研究

野村:降中国燃气(00384)目标价至31港元 维持“买入”评级

2020年4月17日 09:58:02

Manbetx体育APP获悉,野村发表报告,降中国燃气(00384)目标价18%,由原来38港元至31港元,维持“买入”评级。

该行称,继二月报告后,再削减中国燃气2020-2021财年度盈利预测5%及6%,主要由于预期公司2020-2021财年度售气量增长将会由原来21%及16%,减慢至11%及14%,管理层在最近一次电话会议中也承认,公共卫生事件对公司的影响较预期大,也透露了对比去年10-12月售气量同比增长17%-18%,今年首二月及三月减慢至增长13%及12%。

该行还称,将2020财年度住宅用户接驳预测减至540万,但管理层也有信心在2021财年度达至630万,并认为用户数目加大,有助公司发展较高毛利的增值服务。该行同时将2020-2021财年每立方米毛利预测削0.01及0.2元人民币,至0.6及0.59元人民币。该行又认为,内地煤改气政策会持续进行,支持天然气长远使用量。

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