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智通港股早知道︱(4月17日)美油创新低 美股期指大涨

2020年4月17日 07:54:16

【重要数据】

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【智通观点】

1、隔夜美股标普500指数涨16.2点,涨幅0.58%;纳指涨139.2点,涨幅1.66%,报8532.36点;道指涨33.3点,涨幅0.14%,报23537.68点。华尔街多家大型投行普遍担忧卫生事件冲击经济,衰退料持续至明年,加上美国首次申领失业救济人数持续超过500万,美股道指受压;亚马逊(AMZN.US)与奈飞(NFLX.US)股价则再度创新高,推动纳指反弹。港股ADR指数表现偏软,按比例计算,收报23925点,跌81.45点或0.34%。

2、美股期指在美股收盘后大涨。特朗普正式发布使美国经济得以重新开放的指引。特朗普公布了允许美国经济重新开放的指引,联邦政府的指引允许分阶段重新开放。特朗普预计死亡人数甚至低于乐观的预测,美国已经渡过了高峰期。

3、据媒体报道,新加坡石油巨头之一的兴隆集团(Hin Leong)银行债务至少达30亿美元,目前正就其财务状况与多家银行商讨。在这30亿美元的贷款中,汇丰的占比最大,约6亿美元。新加坡本地最大银行星展集团的敞口则为约3亿美元,华侨与大华银行风险敞口则最少1亿美元。汇控(00005)股价继续承压。

4、神州租车(00699)发布公告,公司主要股东Amber Gem于2020年4月16日向神州优车全资附属公司按每股股份2.30港元的价格收购9860.8万股公司股份(第一批股份收购)。资产重组正进行,但是股价稳定还需市场考验,抄底该股需谨慎

5、《中证报》消息,油价创2002年来新低!芝商所重新编程为负油价做准备。在持续需求疲软的打压下,4月15日美原油期货跌破20美元关口,创2002年以来新低。值得注意的,原油需求持续下降的同时,各国战略储备库存基本上都达到很高水平,已经没有空间储存从油井中源源不断产出的原油。业内人士透露,加拿大部分地区的原油价格已经跌破0,宁愿承担运费让客户把油运走。一些大型金融机构,比如芝商所,已经开始对交易软件重新编程,为负油价做准备。“三桶油”反弹不易,做好中长期低油价准备。

6、Manbetx体育APP获悉,康方生物-B(09926)和Rimbaco(01953)正在招股中,截至4月16日,辉立、耀才以及信诚等分别为其借出近595.75亿元和0.022亿元。其中,康方生物-B孖展超额认购逾229倍,Rimbaco认购未足额。市场打新热点还是内地生物医药知名企业。

【公司要闻】

亚洲速运(08620)公开发售获认购196.21倍 每股定价0.5港元

美东汽车(01268)控股股东拟折让9.97%配售5168.8万股公司现有股份

金斯瑞生物科技(01548)在传奇开曼股权摊薄至76.9%

中国生物制药(01177):新型口服降糖药物“维格列汀片”获颁发药品注册批件

复星医药(02196):治疗痛风患者高尿酸血症药非布司他片通过仿制药一致性评价

复星医药(02196):治疗血小板减少症药马来酸阿伐曲泊帕片获进口药品注册证

绿叶制药(02186):肿瘤线产品贝伐珠单抗注射液中国上市许可申请获受理

一次性医用口罩已顺利投产 巨星医疗控股(02393)着手安排生产医用N95口罩

微创医疗(00853):MicroPort CardioFlow Medtech引入新投资者融资1.3亿美元

信德集团(00242)拟1.55亿坡元收购一新加坡物业公司余下30%股权

中国民航信息网络(00696)拟设立通信产业股权基金

中国铁建(01186)下属中标武城县2020年城市建设EPC项目 涉资35.23亿元

新秀丽(01910):于德国若干实体的相关高管或因增值税审计被开展刑事税务调查

海尔电器(01169)尚未从潜在要约人收悉任何确定的潜在私有化方案

北京汽车(01958)各基地的生产运营已逐步恢复正常水平

创建集团控股(01609)大股东拟出售公司16%股权

神州租车(00699):Amber Gem拟向神州优车收购不多于3.63亿股公司股份

北京中鼎向云游控股(00484)附属北京西瓜提供装饰服务

易还财务投资(08079)独立董事委员会建议股东拒绝接纳要约

【财报数据】

中国太保(02601):太平洋人寿及太平洋财产保险一季度合计原保险业务收入1305.19亿元

中国财险(02328)首季原保险保费收入1276.43亿元 同比增长1.7%

中国人民保险集团(01339)首季保费收入增0.3%至1937.7亿元

中国铁建(01186)首季新签合同额人民币3402.13亿元 同比增长14.4%

自产黄金销售毛利增幅较大 山东黄金(01787)预计一季度净利增长40%至68%

国药控股(01099):国药器械一季度营业利润增长38.06%至3.45亿元

中国太平(00966)三附属首季原保险保费收入644.39亿元 同比下降5.4%

中国能源建设(03996)预计首季股东应占亏损0至3.5亿之间

国泰航空(00293)3月份载客量与货运量较2019年同期急剧下跌

中石化炼化工程(02386)首季新签订合同总值160.81亿元 同比减少14.2%

中国外运(00598)预期首季归母净利降50%至60%

广深铁路股份(00525)预期首季由盈转亏至4.5亿-5.5亿元

六福集团(00590)第四季度零售业务整体同店销售增长大幅下跌57%

新天绿色能源(00956)一季度完成发电量271.23万兆瓦时 同比增加1.71%

九兴控股(01836)第一季度综合收入2.632亿美元 同比减少15.8%

国瑞置业(02329)前3月签约销售额约22亿元 同比下降71.3%

华立大学集团(01756)中期经调整纯利增24.8%至1.61亿元 每股派0.051元

每10股派1元 山东黄金(01787)年度经审核股东应占利润增33.8%至12.91亿元

【宏观与行业】

1.美国上周首次申领失业救济人数报525万,过去四周总人数超2,200万。上周媒体消费者舒适度指数降至特朗普上任以来最低。3月份新屋开工创1984年以来最大环比降幅。支持率下滑的日本首相安倍晋三宣布日本全国进入紧急状态,直到5月6日。

2.OPEC预计,市场对其原油的需求将降至30年来最低,不到每天2000万桶。即使足额兑现减产承诺,OPEC每天产量仍比需求多出大约370万桶

3.美国小企业管理局表示,规模3490亿美元的小企业贷款援助计划已再无资金可用。而此时国会在增加援助金方面陷入了僵局。

4.央行表示,金融逆周期调控力度大幅增强,金融体系对实体经济的信贷支持力度明显加大,一季度各项贷款增加7.1万亿元,是季度最高水平。央行将通过定向降准、再贷款等政策措施,继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展,预计小微贷款的规模和覆盖面将持续较快增长。

5.3月,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%;二手住宅销售价格同比上涨2.4%。(统计局)

6.随着房地产上市公司陆续公布2019年度业绩,行业内部两极分化正在加剧。从业绩发布会中企业针对2020年投资态度来看,业内分析认为今年将会成为房企收并购大年。(经济参考报)

7.自2019年起,将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程,安排中央补助资金支持。2020年,各地计划改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户。(住建部)

8.超过四成的冰雪行业内企业预计今年收入将比去年下降50%以上,进入经济恢复期后将面临严峻考验。(新华社)

9.维生素多个品种涨价。其中,维生素D3产品近期备受市场关注。4月15日,维生素D3市场报价350-450元/公斤,较年初上涨255元/公斤,涨幅最高达268%。(中证报)

10.台积电一季度净利润增长近一倍,仍坚持2020年大规模资本投资的计划,并预测本季度营收将增长大约30%。但该公司将将年营收预期下调了几个百分点。

11.华兴资本CEO表示,瑞幸咖啡、好未来事件之后,将有更多在美国上市的中资公司可能会寻求私有化。

【主要股东增减持】

4月9日,Prudential plc减持中远海能(01138)678.8万股,每股作价4.3721港元

4月9日,摩根大通增持康希诺生物(06185)105.8127万股,每股作价129.754港元。

4月9日,摩根大通减持中升控股(00881)153.1199万股,每股作价29.8004港元。

4月9日,摩根大通增持新秀丽(01910)281.436万股,每股作价7.4397港元

4月14日,主席兼执行董事吴亚军增持龙湖集团(00960)420万股,每股作价36.50港元

【大行评级】

中金:重申安踏体育(02020)“跑赢行业”评级 上调目标价至79.58港元。

美银美林:上调复星医药(02196)目标价至33港元 维持“买入”评级。

高盛:重申中芯国际(00981)“买入”评级 目标价19.6港元。

大摩:上调比亚迪股份(01211)目标价至47港元 升至“与大市同步”评级。

瑞银:重申万洲国际(00288)“买入”评级 上调目标价至10.47港元。

交银国际:上调腾讯(00700)目标价至466港元 维持“买入”评级。

【交易闹铃】

招股中:RIMBACO(01953)。

定价日:康方生物-B(09926)。

业绩公布:

福莱特玻璃(06865),海天天线(08227),金沙中国有限公司(01928),红星美凯龙(01528),中国铁塔(00788),达利国际(00608),江南集团(01366),国电科环(01296),世界集团(00713),百仕达控股(01168),浙江永安(08211),慧聪集团(02280),当代置业(01107),创信国际(00676),天韵国际控股(06836),兴科蓉医药(06833),奇点国际(01280)。

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