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重磅级产品“云苍穹”增长迅猛,金蝶国际(00268)中线看好

2020-04-15 12:01

金蝶国际(00268)2019年实现营业收入33.26亿,同比增长18.4%;其中云业务实现收入13.14亿,同比增长54.7%,占收入比重 39.5%;传统软件相关业务实现收入20.12亿,同比增长2.7%;均略超市场预期。归母净利润达3.73亿元,同比减少9.6%,主要原因 是同期的研发费用同比大增44.8%至6.5亿,这一费用是用于打造金蝶云苍穹平台,也是公司转型升级的重大举措。 根据IDC报告,金蝶国际(00268)连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一、连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排 名第一。SaaS行业规模预计在2021年有望达到474亿元,云原生与新一代私有云(True private cloud)未来增速超过公有云,将成 为新风口。 金蝶国际(00268)最大的看点就是重磅级产品“云苍穹”,作为新一代面向大型企业的产品,其优势很明显:是中国自主可控和基于云原生架构的企业级云服务平台。它吸收了云原生/新一代私有云的行业发展趋势,具有实时、智能、个性、社交、极简、按需六大特征。金蝶云苍穹呈现突破性增长,在2019年获得了大量大型企业的认可,全年新签客户130家,总体客户保有量160家,2019年签约合同超过2亿元,实现收入约6000万元。新客户包括中国兵装、中冶南方、国电融资等大型央企。在云苍穹的客户中,87%的客户使用云平台,仅33%的客户使用了其中的财务云服务,反应了客户对苍穹云平台的认可,也说明了未来各项服务模块的渗透率仍有很大的提升空间。这块业务预计在2020年有望实现3-4倍增长。 在SaaS领域,推出的金蝶精斗云在2019年实现了付费客户数同比增长45%达到117,000家,续费率80%,收入增长87.8%。金蝶云星空实现收入人民币8.68亿元,同比增长43.5%,客户续费率90%,认证客户数量累计已超过13,800家。预计以上业务持续保持迅猛增速。 从一季度情况看,由于春节和企业采购习惯等因素,计算机企业通常在第一季签约数量较少,占全年业务量比重低,并且大量运维和更新工作均能线上交付,因此受此次卫生事件影响较小。

Manbetx体育APP认为,从走势上看,该股今天突破了历史新高,考虑到未来云业务的迅猛发展潜力,目前估值依然有较大的优势,中线看好。

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