天风证券

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天风证券最新研报及观点。

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天风证券:Q3有望成为福耀玻璃(03606)长期复苏的起点

福耀玻璃(03606)发布2020半年报:公司实现营收81.21亿元,同比下降21.1%;归母净利润9.64亿元,同比下降36.0%。

天风证券:昆仑能源(00135)资源优势显著,中石油旗下的天然气龙头

天风证券授予昆仑能源目标价9.5港元,首次覆盖给予“买入”评级。

天风证券:预计苹果(AAPL.US)对零组件厂商施加更大砍价压力 软硬板供应商是最大输家

Apple为降低采用高成本5G对硬件事业利润的负面影响,将对零组件厂商施加更大砍价压力与降低/改变零组件规格以节省成本。

京东(09618)2Q20业绩点评:用户增量创新高,加强布局物流、线下零售等领域

将京东的合理市值由此前930亿美元提升至约1236亿美元,相较当前市值仍有近19%的提升空间。

蘑菇街(MOGU.US)直播生态行业调研纪要:较其他电商有何优势?

蘑菇街是唯一一个能够接入微信体系的直播电商。

药明康德(02359)上半年业绩优秀 未来领先优势有望进一步扩大

公司各业务板块全面开花,公司启动定增强化一体化发展,未来领先优势有望进一步扩大,看好公司长期发展,维持“买入”评级。

7月用电数据点评:增速短暂承压,修复趋势不改

二产用电增速转负拖累整体用电增长

中国联通(00762)半年报点评:收入和净利润环比改善显著,5G有望持续提升ARPU值

中国联通发布2020半年报,上半年实现收入1503.96亿元,同比增长3.8%;归属母公司净利润33.44亿元,同比增长10.9%;扣非净利润35.41亿元,同比增长25.5%。

新城悦服务(01755):基础物管扩张积极,不惧卫生事件增值服务成长迅速

截至2020年6月30日新城悦服务(01755)实现营业收入12.22亿元,同比增长42.7%。

天风证券:7月险企负债端表现分化,预计Q3将陆续停售主力重疾产品

7月各家公司负债端表现分化,我们预计下半年新华、太保的改善将更为显著。随着线下复工推进+居民保险购买意愿提升+保险公司的积极业务推动政策,后续负债端改善有望持续

天风证券:青岛啤酒(00168)服务意识领跑行业,品牌价值持续绽放

2020年,青啤以1792.85亿元的品牌价值连续17年蝉联中国啤酒行业首位。

现代牧业(01117)规模化牧场盈利改善,品牌运营未来可期

全球乳制品总产量随消费量的增长同步稳定增长,原料奶产量和奶牛存栏量正相关,养殖技术进步提高奶牛单产效率。

天风证券:7月乘用车批发同比增7%,投资时钟已指向成长象限

汽车行业有望进入第三阶段—销量和库存双升的成长阶段,坚定看好高成长属性的整车和零部件标的。

中教控股(00839)大手笔收购民办本科高校海口经济学院,或开启新一轮并购整合

中教控股(00839)3.56 亿人民币收购海口经济学院及海口经济学院联属艺术学校 60%股权,同时签订管理合同。

天风证券:天立教育(01773)签贵州凯里、山东济宁学校,高考再创佳绩

再签贵州凯里、山东济宁学校,新增1万容量,预计明后两年开学。

天风证券:行业高景气,中国重汽(03808)盈利有望超预期

2季度需求迅速回暖,Q2重卡销量54万辆,同比大增63%。

天风证券:7月券商业绩环比+61%,推荐中信建投证券(06066)等

29家上市券商7月单月净利润167亿元,环比+61%,1-7月净利润累计同比+39%。

50年复盘:美股的诗和远方如何消化高估值

对短期风格漂移以及长期方向,做了深入剖析。长期维度看,忽略中短期风格的漂移、坚守“诗和远方”的做法未尝不可

天风证券:重卡国三透支影响或小于市场预期,建议关注中国重汽(03808)

今年以来,重卡景气度再上台阶,1-7月累计销量为96万辆,同比+31%,大超市场预期。

一个月暴涨两倍,华宝国际(00336)凭什么?

公司作为国内香精香料龙头优势,且有望受益于国内HNB落地机遇,给予目标价为13.06港元,予“买入”评级。